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【周四午间梳理】
09-23 11:58
周四盘前梳理
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09-23 09:05
【新能源车】预计9月销量35万辆，同环比继续保持高增
新能源车9月销量数据继续保持高增长，根据最新的排产跟踪数据，预计9月新能源车批发销量35万辆，环比增长15%，零售销量34万辆，环比增长37%，同环比均高增表示需求端景气度持续提升。
新能源车9月销量高增的主要原因有：
1）缺芯虽然对个别车企（如理想因为Bosch的毫米波雷达芯片而减产）有影响，但行业整体受影响较小；
2）由于9月出口大幅降低内销减少，导致零售和上险量的环比高增（预测环比增幅分别为37%和43%），其中零售高增主要系9月特斯拉出口将大幅减少，叠加终端需求旺盛处于去渠道库存状态。
3）尽管零售和上险量大幅高增是统计口径差异和出口内销之间调配造成的扰动，不具备常态性，但批发销量环比增长15%的行业增速也代表需求端景气度持续提升。
预计10月新能源乘用车批售37-38万辆（乘联会口径），环比增长7%，零售端由于10月出口排产大幅提升至5万多，零售预计会小幅回落，但由于产量和批售销量持续高增，且出口车型也使用国产电池及零件，对产业链将持续利好。预计新能源车=2021年销量将达325万辆，2022年达486万辆。
09-23 09:04
【涨价】20210923盘前涨价汇总
股帮在此为您整理了一份近期涨价商品:有色金属、原油、PVC、纯碱、玻璃、不锈钢、煤炭、焦炭及相关个股。
09-23 09:03
【水泥】多地水泥因限电再次涨价，水泥价格再涨8%-14%
事件：多地水泥因限电再次涨价，涨幅约8%-14%。
1）9月22日，广东中山启动新一轮限电，水泥开一停六，价格或再涨一轮100元/吨，涨幅约14%。
由于全省电力供电紧张，为确保电网安全及电力有序供应，中山市发改委批准的有序用电方案，在9月22日至27日七日内除周二外参与错峰轮休6天，在错峰轮休日的7点至23点停止动力用电，只允许保留装变容量10%的保负荷用电。带来水泥开一停六，水泥供给继续偏紧。
2）近期，浙江地区水泥企业也陆续收到限电通知，部分企业窑磨已停产。供应收紧导致省内企业通知22-23日起上调各品种水泥价格50元/吨，涨幅约8%。
「股帮研究院」认为：
本轮水泥涨价仍是主要是供给和需求的双重作用。受环保及双控等因素影响，全国多地水泥停窑。当前水泥限产自律性变得更高，华东多地错峰限产，水泥供给偏紧。金九银十旺季来临，水泥需求仍旺盛，带来价格上涨。
8月12日，国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴表》，其中再能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）上半年能耗强度不降反升，为一级预警。
为应对能耗双控问题，一级预警纷纷采取限产措施。针对水泥方面，目前广西已要求9月限产60%；广东环保督察组进驻，多地节能减排产线停产；江苏要求限产30%-50%；云南要求9月产量在8月基础上压减80%以上，且10-12月错峰不少于40天。后续不排除其他地区继续出台水泥限产措施，“能耗双控”对水泥的供给约束预计仍将持续。
环保督察、能耗双控影响下，9月份乃至四季度水泥限产、停窑预计较为普遍，水泥供给预计持续偏紧，下半年专项债加速发行背景下，水泥需求或保持旺盛。水泥供需偏紧状态预计持续到四季度，水泥价格也有望保持强势。
09-23 08:59
【医药】预计种植牙等目前不会纳入医保支付范围
国家医保局近日答全国人大四次会议建议表示：及时将符合条件的耗材和诊疗项目纳入医保支付范围；鼓励商业保险公司加强与牙科耗材生产企业、医疗机构合作，研究制定符合市场需求的口腔类专科保险项目。
国内种植牙费用始终居高不下，一颗种植牙的价格在6000-20000元之间，将种植牙纳入医保的呼声越来越高。今年8月，浙江宁波医保局一份《关于进一步明确医保历年账户支付种植牙项目的方案（征求意见稿）》流出，方案将种植牙纳入医保报销目录，引发对种植牙集采的热议。
此次，国家医保局并未明确开展种植牙集采，按照国家集采方案，目前医保内的药品和耗材才有条件纳入集采。而医保局表示：目前各省区市，眼镜、义齿、义眼等器具均不纳入基本医保支付范围。
总体上，目前国家医保保障的主要还是以保障基本的医疗需求为主，种植牙作为消费升级需求，主要还是以商业保险保障为主。
09-23 08:58
【烧碱】受能耗双控影响，烧碱供需紧张短期难缓解
2021年9月22日盘后，航锦科技公告称受市场行情因素影响，公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，折百液碱销售价格近一周累计涨幅约51%。
「股帮研究院」认为：
烧碱分为液体烧碱和固体烧碱。固体烧碱一般用隔膜电解法或苛化法制得，用于工业、农业等领域，如：石油钻探、印染业、农药制造、造纸业以及合成洗涤、肥皂等。液体烧碱一般用离子交换膜法制得，用于酸中和剂、脱色剂、脱臭剂，在胶粘剂工业用作淀粉糊化剂、中和剂。
从液碱来看，截至2021年9月23日，液碱价格1108元/吨，月涨幅58%。从固碱来看，截至2021年9月23日，固碱价格3720元/吨，月涨幅53%。从供给端看，受能耗双控影响，烧碱产能受限，叠加库存紧张（烧碱行业库存已为近一年最低水平）和部分装置检修，供给短缺短期难以缓解。此外，未来烧碱属于国家限制新增产能产品，20、21年产能增长率仅3.0%、0.8%，预期长期烧碱供给仍将紧张。从需求端来看，海外经济复苏，烧碱出口持续向好，且下游氧化铝开工率处于高位。后续烧碱将维持供需紧张。
09-23 08:56
【宏观】美联储会议主要内容梳理
本次美联储议息会议关于缩减购债的表述符合预期，预计美联储将在11月宣布缩减购债，并于明年年中结束购债。本次议息会议关于加息的预期稍微有所加快，点阵图与6月相比有所偏鹰。
09-23 08:56
【知识产权】知识产权强国纲要发布
9月22日盘后，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》，本文对此进行解读。
09-23 08:51
【地产】“三道红线”下的房企分化
“三道红线”融资新规下，房企的发展逐渐迎来分化。
09-22 18:36
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